M&A

Due diligence при M&A

При приобретении IT-активов нужно было увидеть налоговую историю, договорной контур и скрытые обязательства за 2 месяца. Выявили риски на 120 млн ₽ и заложили их в цену и гарантии.

IT · 2 месяца

Задача

Стратегическая сделка M&A на 800 млн ₽ требовала комплексного due diligence: налоговые риски, скрытые обязательства, корпоративная структура приобретаемой компании.

Подход

Налоговый due diligence за последние 3 года деятельности

Правовой анализ корпоративной структуры и активов

Выявление скрытых обязательств и условных рисков

Разработка структуры сделки с учётом выявленных рисков

Рекомендации по юридической защите покупателя

Результат

Выявлены скрытые обязательства на 120 млн ₽. Цена сделки скорректирована. Структура сделки защищает покупателя от исторических рисков.

Ход работы

1
Налоговый аудит

Анализ налоговой истории за 3 года

2
Правовой анализ

Корпоративная структура и активы

3
Риски

Выявление скрытых обязательств

4
Структурирование

Разработка защитной структуры сделки

5
Результат

Закрытие сделки с защитой покупателя

Обсудим вашу задачу?

Экстренный кейс — реакция в течение 24 часов. Консультация 20 000 ₽/час, по предварительной договорённости.